俄罗斯废金属、废旧汽车市场的投资前研究
目录
一、废金属相关的法律…………………………………………… 4
1.1废金属相关的法律…………………………………………… 4
1.2废旧汽车相关的法律………………………………………… 6
1.3被释放军用物品相关的法律………………………………… 7
二、废金属市场…………………………………………………… 8
2.1废金属市场的容量…………………………………………… 8
2.2废旧汽车市场的容量…………………………………………10
2.3废金属市场的结构……………………………………………11
2.4废旧汽车市场的结构…………………………………………13
2.5废金属市场的价格……………………………………………14
2.6废旧汽车市场的价格…………………………………………15
三、废金属出口概况………………………………………………16
四、投资合作前途…………………………………………………17
参考文献………………………………………………………… 20
一、废金属相关的法律
1.1废金属相关的法律
罗斯有许多法律及政策对废金属行业的运行实行管理，其中核心的法律为2006年最后一次修订的俄罗斯联邦政府 “关于对从事有色及黑色废金属事业实行许可” 第766号决议（2006年12月14日）。只有具有储备、回收、销售有色及黑色废金属许可证的企业有权合法收集、采购、回收、销售废金属。该决议以“关于有色废金属储备、回收、销售”以及“关于黑色废金属储备、回收、销售”两个规定为组成部分，分别确定相关企业在注册过程中应经过的注册程序、应具备的条件等。各个规定的内容共有20个条款，如下是第二个规定（黑色金属）主要条款的内容：
1）本规定确定法人和个体商人申请并得到实行黑色废金属储备、回收、销售活动的许可证整体顺序。
2）本规定提到的“黑色废金属的储备”是指：黑色废金属的收集、从法人或个体商人的采购、被储备黑色废金属的货车运输；“黑色废金属的回收”是指：黑色废金属的储藏、分类、精选、破碎、切割、加压、压块；“黑色废金属的销售”是指：黑色废金属的销售、被储备及或经过加工黑色废金属有偿或无偿的转移。
3）黑色废金属储备、回收、销售的许可由俄罗斯省市行政当局实行。
4）实行黑色废金属储备、回收、销售的许可要求和条件包括：
A）申请者应具有符合规定要求的土地、建筑、设施、设备、财产、技术文件来从事被许可的活动以及证明该资产所有权或其它合法使用权的文件；B）实行被许可活动、位于俄罗斯省市的设施应有：黑色废金属打包机（挤压力不少于2500kN）或剪断机（剪切力不少于3000kN）或轻废钢破碎机、分类机（驱动功率不少于495kW）；金属削片破碎机、分类机；C）申请者的员工应具有符合被许可活动的合格证书；D）申请者应维持符合规定的黑色废金属储备、回收、销售的技术要求；E）申请者应维持“处理、收用黑色废金属、黑色金属废品的条例”相关的规定，顺从“关于生产与消费废品”俄罗斯联邦法的第131条款。
5）为了得到从事黑色废金属储备、回收、销售活动的许可证，申请者应向实行许可的机构提供如下文件：
A）关于提供许可证的申请以及所有根据“关于不同事业许可证”第9号联邦法第1条款必须得提供的文件；B）由许可证申请者认可的各个实行被许可活动设施的黑色废金属储备、回收、销售技术的详细说明，其中要表明所使用设备的目录及其生产率；C）证明申请者对实行黑色废金属储备、回收、销售活动的土地、建筑、设施、设备、财产的所有权或其它合法使用权的文件以及证明该财产符合被规定要求的文件；D）申请者员工应有的合格证书，包括毕业证书、证明书等。
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9）许可证的有效期间为5年，有效期间可根据现行有关重新办理许可证的规定而延长。
剩余的条款说明其它相关的内容，包括许可机构对许可证申请者所提供的文件实行文件检查的程序、提供许可证的时间和费用、许可证有效使用范围的扩张、违背法律的后果等。应当指出，为了顺利地通过所有手续，得到许可证，需要准备非常多的文件。即使俄罗斯的法人也很难准确地安排、收集、准备所有必要的文件，外国企业更是如此。不管如何，有需要寻找一个媒介，专门的律师事务所或至少一个咨询公司。“西北地区废金属回收者联合会”非营利性组织的主席A•A•伊谢尼科在“再生金属”2007年第1期杂志发表的文章中，在俄罗斯联邦政府第766号决议和其它有关的法律政策基础上对所需要的许可文件、其来源、准备方式等提出了更详细的说明。其中他列出所有与废金属企业顺利地通过许可手续的政策、政府决议和其它法律文件，具体包括：
“关于技术管理”俄罗斯联邦法；“关于俄罗斯联邦劳动保护基础”俄罗斯联邦法；“关于防火安全”俄罗斯联邦法；“关于环境保护”俄罗斯联邦法；“关于对从事有色废金属及黑色废金属事业实行许可”俄罗斯联邦政府第766号决议（2006年12月14日）；“处理、收用有色废金属、有色金属废品的条例”俄罗斯联邦政府第370号决议（2001年5月11日）；“处理、收用黑色废金属、黑色金属废品的条例”俄罗斯联邦政府第369号决议（2001年5月11日）；“准备有色、黑色废金属及有色、黑色金属废品精炼安全规则”俄罗斯联邦山与工业监督机构第17号决议（2003年4月24日）,第（PB）11-546-03号安全规则；“高度危险的作业。运行组织”第（POT R）O-14000-005-98号劳动保护规则；“装配吊车的安全布置与使用规则”第（PB）10-382-00号安全规则；“有色废金属、有色金属废品、有色金属合金。总体技术条件”第（GOST）1639-93号俄罗斯国定标准；“黑色再生金属。总体技术条件”第（GOST）2787-75号俄罗斯国定标准；“储备、销售废金属，保障辐射安全的卫生条件”第（SANPIN）2.6.1.993-00号卫生流行病规则标准；“废金属辐射管理”第（MUK）2.6.1.1087-02现实决策；“不同作业、员工职业的工资率与技能统一参考书”的“废金属回收”的章节。其它对企业环境保护、不同行业内所有所有制类型企业间合作实行管理的联邦法、国定标准、规则、卫生标准等。
1.2废旧汽车相关的法律
迄今为止俄罗斯没有统一的废旧汽车收集、回收系统，许多城市完全没有从事这种活动的企业。从法律角度来看，废旧汽车与自然人、法人汽车所有权问题有联系。根据现行俄罗斯法律只有俄罗斯联邦法能够对废旧汽车收集、回收实行管理，但是目前俄罗斯当局还没有制定这种法律。直至2009年年底废旧汽车回收只有两种形式，其一是在一些城市、州政府主动（不涉及联邦政府）制定的法律基础上由该地区政府指定的废旧汽车停车场、废金属企业和其它组织实行的废旧汽车的收集和回收；其二是由大量的个体商人和废金属企业实行的废旧汽车的收集和回收，但这些组织通常不具备物质条件和必要的法律文件来实行废旧汽车的收集和回收。政府实行的项目被称为“汽车回收”，参与该项目的企业被称为“汽车回收企业”。为了吸引各种企业参加政府项目，各地政府提供了一系列优惠政策，包括降低利润税税率、地税税率等，以提高该活动的收益性。各地政府接受相关企业的申请，并通过审查向符合所有条件的企业提供从事这种活动的法律权。与此同时，各省市制定的法律基础有所不同，选择企业的程序不透明，与市政府、内政部没有关系的企业家基本无法参与其中。第一个顺利实行废旧汽车回收项目的城市是莫斯科，大部分组织活动、设施投资于2004年结束。这种废旧汽车的系统覆盖了大部分莫斯科的面积，许多企业参与其中。但是随后几年的统计数据表明，废旧汽车的收集率并没有达到应有的水平，据不同的评价，该水平仅为5%至10%。 由此可见，莫斯科市政府实行的项目没有解决废旧汽车的问题。其它俄罗斯联邦主体也曾实行过有类似的项目，其结果同样是可怜的。阻碍这种市场正常发展的因素主要有二：拥有废旧汽车的人不愿意向指定企业提供自己的汽车，因为既没有放弃废旧汽车的由法律制定的经济性惩罚方式，也没有合法向指定企业提供废旧汽车的经济性鼓励手段；废金属企业不愿意接受废旧汽车，因为对这种商品实行收集、回收的相对收益率远远低于其它各种废金属。只有那些忽略法定的加工方法、技术过程的企业能够从中得到收益。
对相关联邦法的需要变得越来越明显，所有西方发达国家都有这种法律，而且它的效率很高。制定“关于汽车回收”联邦法预备工作于2009年开始，其开端为2009年12月31日制定的“关于促进新交通工具的购买以代替被回收废旧交通工具，以及在俄罗斯联邦境内设立收集、回收废旧交通工具系统的试验”俄罗斯联邦政府第1194号决议。在这个决议基础上，俄罗斯政府设立了覆盖相当大部分俄罗斯面积的汽车贸易公司、废旧汽车回收点的网络。根据该法律条款，任何人可以通过制定的手续，向指定的废旧汽车回收点提供自己的废旧汽车，然后依据废旧汽车回收点提供的废旧汽车回收证明，在优惠的条件从指定的汽车贸易公司购买新的汽车。新汽车的优惠价格为表面价格减去5万卢布。俄罗斯政府依靠政府预算弥补废旧汽车回收点以及汽车贸易公司由参与这种项目而引致的全部费用。依据这个目标的需要俄罗斯政府愿意支配100亿卢布。本试验框架内废旧汽车回收点接受废旧汽车的时间于2010年3月8日开始，2010年11月1日结束。2010年3月2日俄罗斯工业贸易部在自己的网站布置了参与试验的贸易公司和回收企业的名单，当时这个名单包括1569贸易公司（属于74个俄罗斯联邦主体）和153回收企业（属于49个俄罗斯联邦主体）。此外，当时没有申请参与试验的企业，仍然可以通过申请手续来得到参与项目的权利。
根据俄罗斯工业贸易部制定的实行试验的程序，废旧汽车回收点应符合如下条件：具有收集、利用、钝化、运输、布置第2至4危险程度的有危险废品的许可证；具有储备、回收、销售有色及黑色废金属的许可证；或与具有该许可证的企业签署合同。废旧汽车回收点应能够实行如下功能：实行废旧交通工具的排液体，是指排空所有液体，包括燃料、车油、技术性液体；实行轮胎、蓄电池、油料过滤器、空气过滤器、安全气袋、保险杠、仪表板、玻璃以及其它不属于废金属零件的分解；实行废品的分类、积累及向专门负责废品回收或掩埋（破坏）企业的供应。愿意参加并具备条件的企业可以向俄罗斯工业贸易部发送申请，顺利通过审查手续后给予实行废旧汽车回收的权利。 尽管根据原来的计划，此次试验于2010年11月1日结束，有专家认为该试验会被延长，而目前形成的废旧汽车回收系统会演变成正式回收系统，继承现有的注册手续以及废旧汽车回收企业应具备的条件。
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1.3被释放军用物品相关的法律
“关于设立专门负责联邦财产销售的机构”俄罗斯联邦政府第1438号决议（1997年11月15日）将俄罗斯联邦财产基金定为负责联邦财产销售的机构。被释放的军用物品，包括黑色、有色废金属销售的执行当局为俄罗斯联邦财产基金。依据该机构签署的代理合同——不动军用财产销售整体性国有企业和国防部物质资源及对外经济关系中央局也有权实行军用物品的销售。依据俄罗斯联邦政府1999年第1165号决议、俄罗斯国防部2002年第155号法则，国防部物质资源及对外经济关系中央局有权在国内外的市场销售被释放的军用物品。依据“关于俄罗斯国防部执行投标来选定负责可动军用财产销售的组织的规定”俄罗斯国防部第495号法则附件的第2和3条款，参加投标的组织应具备实行该财产的销售权利，具有相关的许可证。如果被释放的军用物品属于废金属之类，企业必须拥有法律制定的储备、回收、销售有色及黑色废金属的许可证。至于外国企业，中央局与该企业签署合同的事宜属于对外经济活动。在这种情况下，根据俄罗斯联邦民法第1202条款，外国企业不需要拥有俄罗斯的储备、回收、销售有色及黑色废金属的许可证，外国企业法定资格由所属国家的法律来确定。
二、废金属市场
2.1废金属市场的容量
20世纪90年代至2008年的夏天，俄罗斯废金属收集、回收行业保持蓬勃发展的势头。2006年废金属收集水平达到了有历史意义的顶峰，超过1987年苏联时代最高的相关指标，并于2007年继续增长。废金属收集规模从1999年的17百万吨/年增到2006年的34百万吨/年（预测值） ，其中大约20百万吨被国内冶金企业采购。至于地理分布，莫斯科市与莫斯科州、斯维尔德洛夫斯克州、切利亚宾斯克州在俄罗斯废金属收集总体规模的比重最大，分别为8.17%、6.01%、5.28%。 根据2007—2008年废金属市场的研究结果，直至2007年废金属收集年均增长幅度为2—3百万吨。 这种情况主要缘于三个因素：俄罗斯冶金行业的迅速发展，国际市场上废金属价格的上升以及新生废金属的巨大规模。其中最重要的因素是俄罗斯冶金行业的迅速发展。新冶金厂的设立，从传统原材料到作为经济效率更高的废金属原料转移，电冶金行业的发展，导致对废金属的市场需求大幅度上升，有力地促进了废金属行业的进一步发展。
直至2008年的第一季度，大部分专家对俄罗斯冶金行业的发展持高度乐观的态度。根据2006年第42期“Expert”杂志的信息，2006年俄罗斯企业家有打算创立利用18百万吨废金属的冶金厂，而已经存在的冶金厂，一方面打算扩大生产规模，另一方面在生产过程中愈来愈明显依赖于废金属。当时对该企业产品的需求水平居高不下，而且一年比一年大。2008年之前这些项目的一部分被顺利地实施。冶金行业的发展速度超过废金属行业发展速度，从而为了满足市场上的需求，愈来愈大的废金属份额在国内市场上被直接利用。根据当时对未来的预测，直到2009—2010年，对废金属的国内需求要基本达到其供应水平，需求从2007年的24百万吨要增到2010年的30—32百万吨，同时其供给应达到32—33百万吨。2011—2012年以来，需求会超过供给，从而俄罗斯不得不要从废金属出口国变成进口国。 根据俄罗斯经济发展部2008年初的预测，2010年至2015年期间内，俄罗斯国内金属消费水平将达到3%至5%年均增长率，2010年其消费规模将达到42.5百万吨，2015年—51.8百万吨，相同时期的废金属储备规模将达到32.3百万吨以及39.4百万吨。
不过，2008年的秋天俄罗斯冶金行业、废金属行业的情况发生了根本的变化，使得上述预测远离实际的情况。新的金属市场行情导致冶金企业无法销售自己的产品，对废金属的需求大幅下降。2008年11月至2009年2月废金属的供应量同比下降5倍，2009年1月份被认为是最不理想的时期，废金属供应量只达到350千吨，是2008年8月指标的11%。在对最终产品的需求处于很低水平背景下，许多大型冶金企业完全停止废金属的购买，仅仅依赖于已被储备的废金属。尽管2009年的春天这种情况发生了一定的好转，对废金属的需求发生了季度性的增长，使得废金属企业的活动变得更活跃，但是2009年1月至2009年4月时期内，俄罗斯大型冶金企业购买废金属的数额仅为2.14百万吨，同比下降2.4倍。 受到金融危机的影响，黑色废金属的储备规模从2006年的34百万吨降到2008年的28.4百万吨，2009年又降到16.7百万吨，其中出口规模分别为7.5百万吨和3.6百万吨。 2010年初这种情况仍然没有发生好转，向俄罗斯冶金企业供应的废金属月均数额仅为810千吨，是2007年相关指标的40%（2000千吨），而且明显低于2009年的水平（1250千吨）。 2009年以来，大部分专家对废金属行业的未来发展前途持比较谨慎的态度，该行业何时开始恢复仍然是一个比较大的问题，但不管如何这个恢复阶段将会延续好几年。
与此同时，根据MAIR工业集团分析部的信息，2004年俄罗斯年均新生废金属规模大约为35百万吨，而且年年增长。相同时期的废金属收集量仅为22.4百万吨。 由此可见，被收集的废金属对新生废金属的比例为64%，表明相当大部分废金属不被使用。根据不同的评价和计算方式，2000年以来这种指标一直于55%至80%框架之内， 2008年之后甚至降到50%以下。对西方发达国家而言，包括主要的世界废金属出口国—欧盟和日本，这种指标达到95%。由此表明，俄罗斯新生废金属的规模很大，但其使用效率非常低，许多因素，包括国内外市场行情、运输价格、废金属行业的分裂、缺少大型废金属企业的情况、行政方面的阻碍、大家承认的废金属市场的犯罪化等大大阻碍了这个市场的正常的发展。
2.2废旧汽车市场的容量
废旧汽车市场的容量由各种交通工具的总体数量与其平均使用寿命期来确定。根据汽车数据分析公司（Avtostat）出版的“俄罗斯汽车市场——2009”参考书，2009年1月1日俄罗斯共有41.2百万交通工具（2008年为38.6百万辆，差额2.51百万辆，同比增长6.5%），其中汽车的数量为32.02百万辆、卡车为5.35百万辆、公共汽车为894千辆，剩余的2.94百万包括摩托车和其它交通工具。 根据俄罗斯国家公路交通安全视察局（GIBDD）的数据，2010年1月1日俄罗斯汽车的数量超过33百万辆，同比增长3.3%。汽车数据分析公司指出，国外品牌汽车对该增长的贡献为最大，在一年内其数量增长为1百万辆左右，达到12百万辆的总数，其在所有俄罗斯汽车的所占比重增到36.4%，而俄罗斯品牌汽车的数量基本上没有改变，保持在21百万辆。 2010年中期相关的研究表明，2010年中期俄罗斯已有33.8百万辆汽车，同比增长4.4%，其中国外品牌汽车的数量已达到14.3百万辆，超过俄罗斯汽车总数的42%。 至于具体的地区，莫斯科被注册的汽车数量为3.89百万辆、莫斯科州为2.06百万辆、圣彼得堡为1.3百万辆、沿海地区为790千辆、新西伯利亚州为628千辆。所有交通工具的88.4%为自然人所有，11.6%为法人所有（六年以前这数字为14%）。2007年每一千俄罗斯居民平均拥有188汽车，2008年增到207汽车/千人，2009年又增到255汽车/千人。2010年俄罗斯境内最高的汽车化指标的地区包括远东的沿海地区和堪察加半岛（超过400汽车/千人）、莫斯科（313汽车/千人）、莫斯科州（305汽车/千人）、卡卢加州（303汽车/千人）、克拉斯诺达尔地区（289汽车/千人）、加里宁格勒州（288汽车/千人）、圣彼得堡（284汽车/千人）。俄罗斯南方和北方地区的汽车化指标为最低，达格斯坦为141汽车/千人、车臣为108汽车/千人、楚克奇为59汽车/千人。
根据汽车数据分析公司2010年3月实行的研究，2010年俄罗斯汽车的平均使用寿命期为12.9年（2009年这个指标仅为12年），其中51%汽车的使用寿命期超过10年，23%汽车的使用寿命期超过20年。俄罗斯远东地区的指标为17.7年（40%以上汽车的使用寿命期超过20年）、西伯利亚为15.2年（其中新西伯利亚州为14.8年）、西部地区为9.3年（彼尔姆边疆区）至17.2年（特维尔州）、圣彼得堡为11.3年、莫斯科为9.8年（大概是欧洲相关指标的水平）。 在这个信息的基础上可以测算出来各个地区废旧汽车的大约数量，2010年期间内，俄罗斯会有大约2.62百万新生的废旧汽车，其中莫斯科397千辆、莫斯科州210千辆、圣彼得堡115千辆、沿海地区45千辆、新西伯利亚州42千辆。根据位于新西伯利亚Autorecycling有限公司（2010年国家汽车回收项目的参与者）有类似的测算，新西伯利亚州每年平均新生的废旧汽车的数量约为总体汽车数量的8.3%，假设如此，那么2010年新西伯利亚州会有52千辆废旧汽车。实际上这个数字更接近于之前提到的42千辆，因为Autorecycling有限公司的分析以2005—2007年国家公路交通安全视察局的数据为基础，当时汽车平均使用寿命期比现在短，8.3%新生的废旧汽车的指标已不符合现实情况。
目前没有可靠的信息来源对废旧汽车收集率进行评价。根据莫斯科报刊的信息，于2004年开始的莫斯科市政府汽车回收项目没有取得成功，参与其中的企业仅仅收集了新生废旧汽车的10%左右。 今年由联邦政府实行的项目以支持国内汽车生产着为主，汽车回收本身成为次要的目标。俄罗斯共有83个联邦主体（省市），其中只有49个联邦主体的企业参与项目，实际的覆盖率甚至更小，因为一个企业的活动只覆盖联邦主体的小部分。非法实行汽车回收的企业控制市场的相当大部分。与一般的废金属加工厂不同，废旧汽车加工厂需要比较大的资金投入，迄今为止这种投资项目极少见。
2.3废金属市场的结构
1、废金属供应者——废金属储备、加工企业
废金属市场的参与者主要包括废金属储备企业、废金属加工企业、贸易公司、各种媒介以及金属冶炼厂。废金属市场的分裂程度很高，最大从事废金属收集、回收活动企业的市场份额不超过10%。2006年市场上只有三个比较大的回收企业：Uralvtorchermet生产联合、MAIR工业集团以及Profit封闭式股份公司,其月均废金属的供应量分别为213千吨、170千吨以及148千吨。这三个企业的特点不仅是比较大的废金属供应量，更重要的是只有这三个企业的生产活动不局限于一个省市。其它所有废金属企业的活动或全部或基本上全部局限于一个省市，其中比较有名的废金属企业包括Bashvtormet股份公司、UNP Vtorchermet股份公司、Arhvtormet股份公司、Mordovvtormet股份公司、TChLZ股份公司、Podyem股份公司、KMK股份公司、SGMK-Vtorresurs有限公司、Vtorchermet封闭式股份公司、Pskovvtorchermet股份公司等。 许多废金属企业共同设立非营利性的组织、协会、联合会，这些组织会有数十个成员，其在俄罗斯废金属市场的影响力比较大。其中最有名的组织称为废金属加工工业协调委员会(KSLP)
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根据不同的评价，具有相关许可证的俄罗斯废金属企业的数量为1500家至3000家。据Ruslom信息咨询系统的数据，2006年废金属的供应由3108法人实行，但根据MAIR工业集团的评价，实际上其中只有大约100家企业确实参与市场的活动，年均实行35千吨至240千吨不同加工程度废金属的供应量。这100企业占整体废金属供应量的大约50%，大量的个体商人、非法废金属接受点、供应点占据剩余的份额。合法实行废金属加工的企业通常在一个省市内拥有几个废金属停车场、加工厂，但除了上述3家比较大的企业，其它所有企业都是小型的，影响不到市场上的情况。此外，废金属市场供应领域还有一个特点，由于市场行情、价格水平很不稳定，市场下滑的时候许多企业被淘汰出局，行情上涨的时候许多新的企业进入市场，一年内市场参与者之中会有30%以上新的企业。
2、废金属市场上的媒介——贸易公司
第二种废金属市场的参与者是贸易公司。这些公司参与整体长度销售链的活动，连接废金属储备公司、废金属回收公司以及最终消费者——金属冶炼厂。一个企业，尤其是涉及比较大的企业，可以同时执行三个功能：储备、回收、销售，但这种情况是比较少见的。贸易公司不同年度的数量有比较大的差异，从150家公司到300家公司，其废金属的年营业额为0.1百万吨至0.4百万吨。贸易公司的主要功能是保障迅速可靠的供应。贸易公司可以分为几个种类。其一是面向出口的贸易公司，这种公司通常位于港口城市，在当地购买废金属，装载船上并输出。这种公司不同年度的数量为120家至180家。其二是不同程度上与金属冶炼厂联营的贸易公司，例如Profit封闭式股份公司是MMT金属冶炼厂的正式供应者，Uralvtorchermet生产联合是“Maxi-group”的原料分支机构。其三是大量的独立的贸易公司和各种媒介公司，其中包括合法公司和非法短命公司。由此可见，废金属储备、回收、销售市场的分裂程度很高，缺少具有清楚发展规划的大型企业、大量的非法企业和非法活动等大程度上抑制废金属行业的健康的发展。
3、废金属消费者——金属冶炼厂
与废金属储备、回收、销售企业不同，最后废金属市场的参与者——金属冶炼厂通常是比较大的生产性企业。其中最重要的废金属消费者包括“Magnitogorskiy”金属冶炼厂（MMK）、“Severstal”、“Novolipetskiy” 金属冶炼厂（NLMK）、“Novokuznetskiy”金属冶炼厂（NKMK）、“Zapadno-Sibirskiy” 金属冶炼厂（ZSMK）等。 对金属冶炼厂而言，废金属是非常重要的一种原料，尤其涉及电炉钢厂，因为这种工厂的生产百分之百的依赖于废金属的供应。尽管如此，俄罗斯的金属冶炼厂在大部分情况下不愿意设立自己的废金属企业。只有少数几个金属冶炼厂拥有实行废金属供应的分支机构或高程度联营的供应者，包括MMK的Profit公司、“Severstal”的几家再生金属企业。 虽然俄罗斯的金属冶炼厂不能够直接控制废金属企业，最近几年以来，其在废金属市场的影响力迅速提高。俄罗斯冶金行业的发展、国内废金属购买价格、运输价格的上升导致整个废金属供应市场领域从面向出口的活动逐步转移到国内的供应。其中运输价格的作用比较突出，不断提高的铁路运价使得废金属出口的收益率变得越来越低，甚至完全不合算。许多废金属企业没有选择，只好向国内消费者提供自己的产品。与此同时，废金属企业不能够向任何金属冶炼厂提供自己的产品，非常大的运输距离导致各个废金属企业实际上只有少数几个最终消费者。此外，国内废金属收集量仍然明显超过俄罗斯金属冶炼厂的需要，供过于求。这样一来，大型的金属冶炼厂分配了大部分废金属市场，能够在一定的框架内制定符合自己利益的废金属的价格。Rusmet公司年度检查结果表明，2006年废金属储备企业、回收企业以及出口型贸易公司对俄罗斯废金属市场的形成（价格、容量、质量）的贡献最大，分别为26%、23%、22%；2007年这种情况发生了根本的变化，上述所有组织基本上影响不到市场的形成，其作用转移到金属冶炼厂。
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2.4废旧汽车市场的结构
废旧汽车市场处于起步发展阶段。迄今为止俄罗斯政府尚未制定管理废旧汽车回收的联邦法，而这个法律正好是废旧汽车市场开始正常发展的必不可少的条件。当前参与废旧汽车市场的回收企业大多成为俄罗斯联邦政府以及一些联邦主体实行汽车回收项目的参与者。至于俄罗斯联邦政府实行的试验，2010年3月2日有属于49个俄罗斯联邦主体的153家汽车回收企业顺利地通过批准，得到参与试验的权利。2010年8月20日企业的名单已包括176家企业。管理项目的俄罗斯工业贸易部在自己的网站布置了该企业的全部名单 ，除了企业名称该名单还包括有关企业所属联邦主体、所在城市、联系方式、回收点地址、许可证号码、许可证有效期、提供许可证机构名称的信息。这些企业的绝对大部分不是新设立的企业，而是比较长时间内从事废金属储备、加工、销售工作的企业。从而，在市场的媒介、最终消费者链接上，废旧汽车市场与废金属市场有很大的类似，甚至成为废金属市场的一部分。与此同时，有比较重要的区别，在汽车回收过程中，除了废金属（碎废钢），该企业产出的产品还包括再生塑料、橡胶碎片、再生玻璃。因此，废旧汽车回收企业所生产产品的最终消费者，除了金属冶金厂还包括生产玻璃产品、塑料产品以及橡胶产品的企业。此外，在汽车回收过程中，所有企业首先拆卸汽车，寻找可用的零部件，然后把这些零部件销售给感兴趣的法人和自然人。为此，回收企业通常设立专门负责零部件销售的分支机构，正好是这种贸易对回收企业带来大部分利润。
应当指出，迄今为止上述企业市场上的份额仍然比较小。大部分市场由非法实行废旧汽车回收的企业而控制。在大部分情况下，这些企业没有技术和设备来实行废旧汽车完整的回收，忽略技术过程，不生产再生塑料、橡胶的碎片、再生玻璃，所生产的废金属的质量也通常很差。其中相当部分企业的活动只局限于汽车的拆卸和零部件的销售，或不具有实行废金属生产的设备，或考虑到其相对低的收益率不从事这种活动。
2.5废金属市场的价格
俄罗斯废金属最终消费者包括国内金属冶炼厂和国外企业，由于大部分废金属在国内市场销售，价格水平大程度上取决于俄罗斯金属冶炼厂的决策。金属冶炼厂于每年的春天开始储备废金属，秋天依靠已累积的废金属储备暂时离开市场。正因为如此，废金属价格一年内的波动幅度比较大，3月份至11月份在上涨，而12月份至2月份在下跌，一年内价格的最高值与最低值的差异很大，达到100%以上的水平。在冶金行业正常发展的情况下，废金属的价格每年经过这种循环，但其年均水平年年提高。根据MetalTorg贸易系统的统计数据，2005年世界高质量废金属种类供应价格的最高值为225美元/吨，2006年为250美元/吨，2007年为325美元/吨，2008年上涨到650美元/吨。后来在四个月时间内，从2008年7月份到2008年11月份，该价格下降了大约4倍，降到175美元/吨，是2008年7月份水平的26.9%。之后，废金属市场行情开始好转，2009年的最高值已为305美元/吨。俄罗斯作为废金属出口国大程度上依赖于世界价格水平，国内的价格水平服从世界价格的波动趋势，与此同时，国内的价格明显低于世界的。2007年年底，国内外价格之差为20美元左右，2008年7月份达到130美元，2008年11月份约为80美元，2009年9月份约为75美元。2008年年底至今，俄罗斯废金属平均价格与世界价格之差为60至80美元。究其原因，主要与铁路运价、海关税和其它与出口有关的费用有联系。目前，俄罗斯的金属冶炼厂能够控制废金属的价格，将其保持在保障自己利益的应有水平，同时不把价格降到其它市场参与者完全不能接受的水平，以避免太多有出口机会的废金属企业向国外销售废金属，同时避免太多没有出口机会的企业因太低的价格而被淘汰出局。根据MetalTorg贸易系统网站上的信息，2010年9月俄罗斯国定标准3A废金属不同地区国内的平均价格约在250至300美元/吨。总而言之，与金融危机最劫难的时期相比，目前废金属的价格上涨的幅度已比较大。冬天价格会下降，但2011年继续上涨并超过今年平均的水平。
2.6废旧汽车市场的价格
根据Autorecycling有限公司的数据，在一辆有代表性的汽车回收过程中，回收企业平均会产出683.3公斤碎废钢或其它高质量的废金属。假设1吨废金属的价格为200美元（在厂购买），那么一辆汽车废金属的价值约为135美元。与此同时，Autorecycling有限公司别的数据表明，废金属在回收企业整体销售的份额仅为30%，那么可以测算出来回收企业回收1辆汽车的销售总额，这个数字为450美元。一年内回收5万辆汽车加工厂的销售额会达到22.5百万美元。但是严格符合规定标准的废旧汽车回收是比较贵的过程，销售额的大约50%至60%是汽车回收的直接费用，再加上其它所有费用和税收，这家回收企业的利润不会超过5.625百万美元（销售额的25%），而且这是很乐观的评价。
另一个重要的问题是，自然人和法人把自己的废旧汽车交给回收企业的时候，哪个交易主体向哪个交易主体支付多少资金。为了了解这方面俄罗斯的情况，首先要说明这个过程在技术上是如何实行的。其中有传统的做法，也有在2010年国家政府实行汽车回收试验框架内被使用的做法。在前者的情况下，汽车拥有者与回收企业之间一般没有什么交易关系。回收企业或从属于国家公路交通安全视察局（内政部）惩罚性停车场购买（拖走）废旧汽车，或自己在城市的路上收集被放弃的废旧汽车。回收企业不了解被收集汽车人的身份，而汽车的拥有者则不了解哪家企业拖走了他的汽车。国家公路交通安全视察局与汽车回收企业之间的关系是俄罗斯独有的现象，也是制度性的问题。拖走汽车后，如果在规定的时间内（1至2个月）国家公路交通安全视察局或汽车回收企业没有找到汽车的拥有者，汽车被该企业回收。然而在极少数情况下，废旧汽车拥有者主动与回收企业联系。取决于汽车的类型、状态、位置等的因素，回收企业会免费拖走汽车。如果汽车的状态很差或汽车缺少一些重要的零部件，回收汽车通常会要求汽车拥有者支付拖走和回收费用。根据“Mera”封闭式股份公司（汽车回收企业）在自己网站布置的信息，如果废旧汽车缺少变速器，那么一些回收汽车的拖走价格会达到500卢布，如果缺少发动机，拖走价格甚至更高。 但不论如何，回收企业永远不会向废旧汽车的拥有者支付任何补偿金。
2010年国家政府实行汽车回收试验框架内，交易主体之间的关系由国家确定。废旧汽车拥有者应向回收企业支付回收费用，被规定的回收费用的最高值为3000卢布（约为100美元）。与此同时，政府不规定与汽车拖走费用有关的问题。因而与传统做法相同，各家回收企业有权按自己的偏好制定汽车拖走的机制。此外，许多回收企业帮助汽车拥有者安排与汽车回收有关的文件，这种服务既有可能是免费的，也偶尔需要支付一定的服务费。总而言之，与属于其它行业的企业不同，在储备原料（废旧汽车）的链接上，回收企业并没有什么大的费用，反而得到比较高的利润。究其原因，废旧汽车的回收被认为是高费用的经济活动，企业得到原料而同时得到资金的事实以提高总体生产过程的收益率为目标。
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三、废金属出口概况
俄罗斯历来是废金属的出口国家，而且被出口的废金属在其总体生产额所占的比重一直比较大。废金属的出口市场主要包括土耳其（50-60%）、欧盟（15-20%）以及中国（5-15%）。至于地理分布，大部分废金属的出口通过俄罗斯南方港口（超过75%），而圣彼得堡、北方港口和远东港口起到次要的作用，其出口份额分别为14%、5%、1%。 从绝对数额角度来看，2004年俄罗斯废金属出口达到了顶峰，其规模大约为13.5百万吨。虽然2005年以来废金属出口显示下降的势头，2005年降到12.3百万吨，俄罗斯仍然超过美国（11.48百万吨）和德国（7.12百万吨）相关的指标，排在世界第一位。从此往后受到国内外因素的影响，这种指标继续不断的下降，2008年降到7.5万吨，2009年又降到3.6百万吨。从相对数额角度来看，虽然早在1997年至1999年俄罗斯废金属的大约50%向国外输出，1998年俄罗斯废金属国外消费规模甚至超过国内消费，然而2000年之后出口在总体生产规模的比重不断在下降。 2006年被出口的废金属的比例已为38%，2007年为31% ，2008年为26.4%，2009年21.6% 。由此表明，废金属的销售从国外市场转移到国内市场。
究其原因，一方面，2008年金融危机之前，俄罗斯国内市场上对废金属的需求正与日俱增，导致废金属国内价格迅速地追逐国际市场上的价格。另一方面，俄罗斯国内运输价格，尤其是铁路运输价格迅速上升，导致废金属的出口变得越来越不合算。根据Ruslom咨询公司网站上的信息，2010年9月从莫斯科到符拉迪沃斯托克一吨黑色废金属的铁路运输价为6450卢布（相当于210美元），从莫斯科到圣彼得堡的运价为1000卢布（相当于32美元），从莫斯科到新罗西斯克的运价为1890卢布（相当于61.5美元）。事实上只有位于港口城市、边境地区以及不远离有出口可能性地区的废金属企业才能够实行废金属的出口，其它大部分企业只好向国内消费者提供自己的产品。
2008年之后，废金属出口规模的下降主要缘于国际市场行情，对废金属需求的下降以及其价格相对应的下降。不过，废金属出口的下降不仅仅与金融危机息息相关，废金属从出口到国内消费转移的因素仍然起到比较重要的作用。目前，世界冶金行业在逐渐恢复，废金属价格已从2008年冬天的100美元/吨增到2010年夏天的300美元/吨，但这种情况本身不能够保障废金属的出口将恢复到金融危机之前的水平。从这个角度来看，出口前途将取决于俄罗斯冶金行业的情况以及废金属行业对冶金行业的将来依赖程度。
另一个关键的因素是废金属出口关税的情况，俄罗斯政府改变现有关税水平的可能性。废金属关税的问题涉及两个不同团体的利益，其一是废金属企业家及各种废金属企业联盟、协会，其二是冶金行业的代表。前者希望取消废金属关税或将其变成季度性的关税；后者希望明显提高关税，以迫使废金属的销售局限于国内的市场。这种冲突有比较长的历史，其最终结果将会对废金属市场的发展有长远的影响。
黑色废金属出口关税水平首次被俄罗斯联邦政府1999年4月16日第441号决议来确定，其水平定在废金属海关价值的15%，但不少于15欧元/吨。1999年至今，尽管许多团体对政府实行压力以降低或提高关税率，15%的水平一直保持不变。现行法律是俄罗斯联邦政府2006年12月23日第795号决议。根据该决议的内容，有色废金属、有色金属废品、其它含有有色金属成分的废品和合金（7112对外经济活动商品名称代码）的关税率为6.5%；黑色废金属、黑色金属废品、重熔黑色金属棒（7204对外经济活动商品名称代码）的关税率为15%，但不少于15欧元/吨。废金属的出口经过由俄罗斯联邦政府决议制定的边境关卡、港口。废金属被认为是高危险程度的产品，只有具有专门设备的边境关卡和港口有权实行废金属的检查，允许其出口。具有检查权利边境关卡和港口的名单经常在变化，甚至有禁止大型港口实行废金属出口的前例（后来被取消）。
四、投资合作前途
就希望进入俄罗斯废金属、废旧汽车市场的外国企业而言，注意到该市场高程度的犯罪化，注册过程中会面临的行政方面的壁垒，准备、得到所必要正式文件来申请许可证的难度，企业设立涉及联邦主体政府、内政部、国家公路交通安全视察局、金属冶炼厂的利益范围的事实，以及在该机构缺少应有关系等的问题，外国企业顺利地创立废金属储备、回收、销售企业的可能性比较低。唯一可行的做法是寻找一个对外国投资感兴趣的，具有所有许可证、所在联邦主体政府和其它有关机构的支持、生产基础、在该行业的工作经验、必要的原料购买及产品销售的可靠渠道，并共同设立合资企业。倘若外国企业不仅要设立一个废金属、废旧汽车加工企业，还要从俄罗斯输出自己的产品，那么有必要寻找一个位于港口城市或不远离港口城市、边境地区或接近于边境地区的伙伴企业。在往中国出口的情况下，比较理想的地区包括俄罗斯远东（直接铁运、直接海运），南西伯利亚（直接铁运、通过俄罗斯远东港口的海运），俄罗斯西北部的圣彼得堡（大部分往中国出口的废金属是由这里的港口实行）、列宁格勒州（通过圣彼得堡港口的海运）、加里宁格勒州（直接海运）。应该注意到，不是所有的边境关卡、港口具有设备并有权来对废金属产品实行检查，允许这种产品的出口，具体的名单由俄罗斯联邦政府决议来确定。还有一部分地区在理论上可以实行废金属往中国的出口，这些地区包括剩余的西伯利亚地区、接近于圣彼得堡和列宁格勒州的俄罗斯西北地区、接近于俄罗斯南部黑海上港口的地区（尤其是新罗西斯克港口）。这些地区的实际的出口能力缘于铁运价、港口的运输能力。
至于投资合作项目的具体形式，位于新西伯利亚Autorecycling有限公司（2010年国家汽车回收项目的参与者）在自己的网站上布置了具体的案例。如下是该投资项目的大概内容。
投资项目：汽车回收工厂。
项目设计者所在单位：专门从事废旧汽车回收的Autorecycling有限公司。
项目的描述：在城市（新西伯利亚）和州（新西伯利亚州）范围内设立汽车、使用汽车产生废品的回收系统，创立汽车回收工厂，销售所产出的各种再生产品。
原料市场：应经过回收的废旧汽车—60926辆/年（国家公路交通安全视察局的数据）、橡胶—5000吨/年（本公司评价）、玻璃废品—3000吨/年（本公司评价）、塑料废品—3000吨/年（本公司评价）、废金属—50000吨/年（本公司评价）。
原料采购渠道：与企业签署合同、收集由国家资助的废品、与惩罚性停车场签署合同、与自然人签署合同。
产出的产品：汽车零部件、橡胶碎片、再生玻璃、再生塑料、碎废钢。
销售市场：碎废钢向 “Novosibirskiy Elektrometallurgicheskiy Zavod”（电炉钢厂）股份公司供应、再生玻璃向“Zavod Ekran”股份公司供应、橡胶碎片向地区性橡胶产品生产者供应、再生塑料向地区性塑料产品生产者供应、汽车零部件向法人、自然人销售。
销售渠道：与企业签署合同，包括碎废钢、再生玻璃、再生塑料、橡胶碎片；汽车零部件商场（成为本项目的组成部分）。
竞争对手：汽车拆卸点（城市与州共有70个），不符合环境保护法律、忽略技术过程、没有回收交通工具权利；“SibEkoProm”有限公司，外胎收集、回收，只有一个原料采购渠道；“Steklovtor”有限公司，玻璃废品收集、回收，不使用汽车的玻璃，市场份额很小；黑色废旧金属接受点（城市与州共有170个），没有回收交通工具权利，轻废钢加工技术过时。
产品销售结构：汽车零部件份额为61%、碎废钢份额为30%、再生塑料份额为6%、橡胶碎片份额为2%、再生玻璃份额为1%。
销售总额、利润：销售总额为50百万美元/年、利润为25百万美元/年。
向投资者的建议：投资者的最高股份—80%，投资规模—22百万美元，其中包括第一年的设计费用（9.1%），第二年的工厂和其它设施建设的费用（77.3%），第三年的营销活动的费用（4.5%）以及企业流动资金（9.1%）。投资者出售股份的时间限制—不少于5年，企业估计价值为150百万美元，股份的购买者：俄罗斯、国外的汽车生产者。
设计本投资项目的企业地址：俄罗斯（Russia）、630028、新西伯利亚市（Novosibirsk）、Nizhegorodskaya路、272。电话/传真：8-(383)-2621084；电话：8-(383)-2864799。邮箱：info@auto-r.biz。网站：http://www.auto-r.biz。
正好是这种俄罗斯企业的投资项目会让中国的企业进入俄罗斯废金属、废旧汽车的市场。不过要注意到外国企业在俄罗斯进行投资的相关法律，聘用俄罗斯和中国的律师以执行中国企业与俄罗斯企业之间媒介功能。
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参考文献
[1] 俄罗斯工业贸易部网站上的信息，http://www.minprom.gov.ru；
[2] 俄罗斯联邦政府“关于确定一些商品种类离开俄罗斯海关境界准许出境点”决议稿注释说明；
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[12] “俄罗斯汽车的数量要超过俄罗斯居民的数量”，2010年9月7日，http://www.kolesa.ru；
[13] “俄罗斯汽车平均使用寿命期为13年”，2010年3月26日，http://www.autonews.ru；
[14] “Tatar-Inform”通讯社：“2010年俄罗斯汽车的数量增长了1百万”，喀山，2010年3月24日；
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[16] RBK：“废金属市场”、2010年7月30日、http://mi.aup.ru/；
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独联体国家商务工作委员会