格鲁吉亚作为连接欧亚大陆重要咽喉要道，是古丝绸之路重要一环，具有十分优越的地理位置。自2012年10月格鲁吉亚梦想联盟执政以来，格相继完成了总统大选、地方选举，政权实现稳定。2014年初格新政府发布“格鲁吉亚2020经济社会发展规划”，将提高国内科技水平和创新能力作为重要发展方向之一，尤其注重广泛运用信息通讯技术，加强国内信息通讯领域基础设施建设。此前，格政府同本国科研机构在奥地利研究机构协助下专门制订了信息通讯领域的“格鲁吉亚2014-2018年E-Georgia战略”，指出当前格鲁吉亚信息通讯领域发展现状、方向及目标等。为响应习近平总书记提出的构建“丝绸之路经济带”战略构想，调研格鲁吉亚在联接和构建网路丝绸之路中发挥的作用十分必要。为此，我处着力了解格鲁吉亚通讯业尤其是互联网及手机市场基本情况，以便为国内制定战略决策提供相应参考。



一、格鲁吉亚电信市场基本情况



手机和互联网已经成为了格鲁吉亚人民生活的重要组成部分，当地政府对民众使用手机和互联网持开放态度，谷歌公司在年度报告中指出，格未对任何网站和数据进行限制访问，电话业务的开展也没有特殊要求。



（一）手机市场普及度



格鲁吉亚市场手机普及率已达95%，其中60%仍为功能机，仅具语音通信业务，但智能手机从2012年开始在格市场出现井喷式增长，每年增长率均超过100%。格民众手机更换周期也在2年之内，其中以18岁-35岁间青年人手机更换最为频繁，更换频率约1年或1年半。智能机的使用主要集中在首都第比利斯、库塔伊西及巴统等大城市。因乡村3G网络覆盖率不足，智能手机在乡村普及难度较大。



（二）移动互联网业务在格大幅增长



据联合国信息与通讯技术部门和国际电信联盟调查问卷结果显示，格45%人口使用互联网。大约24%成年人每天访问互联网，8%成年人每周访问一次互联网，大约有110-120万格鲁吉亚成年人每周都会上网，人群年龄以18至35岁之间为主。



截至2013年底，格2G网络用户比例最大，为59%，2G/3G用户比例为30%，3G占11%，EVDO用户仅几百户。随着3G网络覆盖率的进一步扩大及3G通话质量的提升，人们对移动互联网数据业务的依赖将逐步增长，市场潜力进一步扩大。据了解，56岁以上人群中，只有3%的人保持每周使用一次移动网络，而58%的人，从未接触过网络。



移动互联网数据业务的普及，不仅体现在智能手机上，因格政府正大力发展城市WIFI建设，运营商也在并行销售数据卡业务。据统计，格市场2013年全年销售60万台手机，其中智能手机超过50%，移动数据卡销售超过10万个。大量终端产品的更换，进一步加速了移动互联网数据业务的增长。



目前格移动互联网数据业务主要运营商包括Magticom、Geocell、Beeline及Silknet等。Magticom和Geocell拥有3G网络运营牌照，Beeline只有2G业务运营牌照。但Magticom和Silknet又分别拥有CDMA EVDO的运营牌照，两家在CDMA领域分别开放了语音业务及数据卡业务，实现了移动语音和移动数据的提供。



在有争议的阿布哈兹地区，格鲁吉亚运营商均未涉足，只有Beeline和当地的A-mobile运营商建立了业务漫游协议，Beeline的用户在阿布哈兹仍可使用语音业务。



移动用户方面，截至目前Geocell作为格鲁吉亚最大移动网络运营商拥有近200万用户，第二大移动运营商Magticom拥有180万用户，Beeline约80万客户。各主要移动运营商基本情况如下：



1、Geocell



Geocell建立于1996年，是格鲁吉亚第一大移动运营商，由格邮电部和土耳其Gürtel公司共同创办，1997年开始发展2G/3G业务，随着资本股份的变更，目前属于Teliasonera集团下属的子网，拥有Geocell公司74.3%股份。Teliasonera集团在北欧、外高加索及中亚地区经营移动数据业务，主要股东为瑞典政府（37.3%）及芬兰政府（11.7%）。



2、 Magticom



Magticom建立于1997年，是格鲁吉亚第二大移动运营商，由当地的股东持股，主要发展2G/3G移动业务，同时发展CDMA固定语音业务及移动数据业务。另外，其卫星电视业务也在大力发展，并占据了较大市场份额。公司直接法人是在美国注册的两家通讯公司（Telcell Wireless LLC和International TelcellCellular）,但其创立者为格前总统谢瓦尔德纳泽的女婿乔治·乔赫塔别利泽（Giorgi Jokhtaberidze）,是公司最大股东，拥有公司51%股份。



3、Mobitel-Beeline



Mobitel建立于2005年，使用Vipelcom的商标品牌Beeline。该运营商拥有2G业务，始终未申请3G业务牌照。Mobitel遵循Beeline的整体营销策划和发展战略，在格鲁吉亚为第三大移动运营商，聚焦语音业务用户。



目前格鲁吉亚尚无4G商用网络，但Magticom、Geocell、Mobitel及Silknet等公司都在积极准备建设4G网络。政府原计划2012年10月发放4G牌照，但由于议会大选导致4G牌照推迟至今尚未发放。格无线通信市场相对公开公平，政府允许终端用户携号转网，移动市场竞争较为激烈。移动用户普及率处于较高水平，大约110%。移动宽带需求旺盛，2013至2014年间，移动数据流量业务增长超过100%。智能终端用户发展迅速，智能终端渗透率超过30%。



（三）固定互联网业务已达到欧洲发展中国家水平



在固定网络领域，Silknet作为第一大固网运营商，占据76%的市场份额，剩下市场份额分别被高加索在线（Caucasus Online）及格鲁吉亚中心通讯公司（Georgian Central Communication Corporation ）等公司瓜分。截至2013年10月底，Silknet固网用户21.3万，Caucasus Online用户14万，两公司占据格90%市场份额。2011年格开始发展DSL宽带业务，带宽可达8Mbps，每月费用10至40美元（1Mbps）。使用者主要集中在大城市，如2013年底格固网用户43.5万，其中仅首都第比利斯用户达27.3万。地区发展不平衡现象尚未得到有效缓解，50%用户集中在第比利斯，15%集中在库塔伊西和巴统，剩下的用户分布在小城市和乡村。随着光纤技术的发展及移动数据业务的普及，家庭宽带业务资费开始大幅下降，网络数据速度也得到较快提升。目前，运营商开始推出捆绑的家庭数据业务，并将IPTV一同合并到宽带数据生活包。Silknet、高加索在线（Caucasus Online） 目前都在推行带宽数据业务，但由于固定宽带的铺设成本很高，且乡村地区的使用率不高，导致运营商在乡村地区的投入非常缓慢。欧盟极力推动格政府尽快实现国家宽带战略，保证人人都能使用互联网，但庞大的资金投入导致项目迟迟未实施。



格光纤网络已得到一定程度普及，但发展很不均衡。截至2013年10月底，格光纤用户22.1万（占总用户近51%），ADSL用户21.3万（占比近49%）。首都第比利斯城区光纤网络发展较快，目前光纤到户的比例超过70%，首都之外区域光纤网络发展滞后，基本都为ADSL网络，尚未使用光纤技术。如何发展西部及农村光纤互联网宽带业务，是包括Magticom、Geocell、Mobitel及Silknet等运营商思考的课题。



二、格鲁吉亚2020经济社会发展规划（科技创新部分）



格鲁吉亚2020经济社会发展规划是加利巴什维利新政府于2014年2月份颁布的，规划将创新与科技发展作为政府重要发展领域之一，从发展经济角度阐述了提高科技水平和创新能力的必要性和重要性。规划指出，现阶段格国家科技创新能力较低，2013-2014年世界经济论坛格创新能力全球148个国家排名118位，研发支出排名128位，最新科技运用排名100位，知识产权保护排名124位；电子通讯领域排名相对科技创新排名略靠前，个人使用互联网全球排名71位，宽带用户排名65位，网络就绪指数排名65位。



为提高科技创新能力，格政府拟采取如下措施：



（一）加大融资力度，提高研发水平



目前格鲁吉亚面临经济发展的巨大压力，科技领域研发经费不足，一方面需大力吸引投融资，缓解经费压力；另一方面需促进相关产业同教育科研机构的合作，培养科技人才。



（二）改善基础设施环境，搭建科技创新平台



政府将考虑建设工业园、高科技产业园、免税区等，吸引高科技企业入驻园区，并提供资金与政策支持，同时在全国范围内扩建或增建研发设施、实验室等。



（三）广泛运用信息通讯技术，提高经济竞争力



政府将采取措施扶持信息通讯发展，鼓励建设相关基础设施，运用最新科技成果，提高私营领域经济竞争力。



采取上述措施目标是2020年格知识经济指数排名由当前的68位上升至45位，全球创新排名由73位上升至60位，IT指数排名由65位上升至50位。



三、格鲁吉亚2014-2018E-Georgia战略



格政府根据欧盟及美国USAID的战略规划，已经制定出2014-2018年政府E-Georgia战略，涉及平安城市、电子医疗、电子商务等领域，一方面提升政府工作效率，另一方面促进格鲁吉亚民众对电信和IT的需求，进一步刺激电信领域的发展。各运营商因此也在积极筹备LTE的建设，以满足政府和当地民众的需求。政府信息通讯领域的改革目的有二，其一是提升格信息通讯技术水平和运用程度，改善通讯业关键基础实施条件，确保网络安全；其二是广泛普及互联网技术，让更多民众体验新技术给生活带来的便利。



搭建电子服务平台，提高创新能力，促进经济增长，改善社会民生是未来几年政府在信息通讯领域重要目标。电子医疗领域将分三部分逐步实现，第一阶段包括电子诊断及各种电子化文件；第二阶段使用电子程序有效帮助医生诊断、治疗、评估，并在电子平台指引下医生间可有效交流病情进行会诊。同时，民众可在电子平台上了解更多有关疾病健康知识；第三阶段电子通讯手段可实现在家里对重症病人或老年人身体状况进行监测，提高生活品质。因格国内大部分为私立医院，实现全面电子医疗政府需同医院方面做好前期有效沟通。电子商务领域，政府未来几年着力打造G2B（政府-企业）、G2NGO（政府-非政府组织）以及B2G（企业-政府）服务平台，引领国内电子商务的发展。鉴于格充分认识到发展电子商务的必要性和迫切性，政府拟制订全面法律规范，保障电子商务网络平台的安全性，减少交易成本，预计2016年末电商领域全面法律框架将出台，线上交易有关标准和细则将于2018年前完成。政府鼓励电子商务发展，公共领域将实现E-ID（电子身份确认），2015-2018年发展“云服务”用于商业之间或商业同政府之间交流使用。2016年实现电子商务交易额占企业营业额15%，电子支付标准确立；2018年实现20%企业实现线上采购，30%企业实现同客户或供应商线上数据交换，收发电子发票。公共服务方面，政府尝试借助移动或固定网络完善电子通讯领域基础设施，打造电子旅游、电子物流、电子文化、智慧城市等平台。实现系列电子服务平台不仅需要政府政策支持，还需大量的资金投入和高技术人才的培养，这也是政府发展通讯业工作的重点和难点。



另据格经济与可持续发展部9月初网站消息，在总理加利巴什维利倡议下，格政府拟建设第一座高科技产业与创新发展中心（即高科技产业园），项目由经济部具体负责实施。未来几年格将吸引一批知识密集型高科技企业入驻园区，同时吸引外部投资，发展园区建设，提高国内科技与创新水平。



四、格鲁吉亚通讯领域面临的问题



目前我中兴、华为通讯公司已成功进入格通讯领域市场，主要为通讯设备供应商。两家公司在格表现得到政府及客户广泛认可，下面将就中兴、华为在格市场开拓及格通讯业自身发展两方面问题予以阐述。



（一）中国制造需得到格进一步认可



格鲁吉亚政府通讯领域对内对外尚属一视同仁，中兴、华为在格市场开拓亦不受地方保护主义及不正当竞争排挤。但实际上，中国制造在世界上很多国家面临同一问题，即当地民众甚至政府片面认为中国产品仅价格便宜，质量和用户体验则差强人意，较西方产品有一定差距。虽中兴、华为凭借自身产品和服务逐渐得到客户认可，但格政府及百姓根深蒂固的西方情结短时间内很难扭转，尤其是格欧签署的联系国协定及格“加盟入约”的策略使格全盘采用欧盟标准，这是进入格市场的中国通讯公司在设计研发理念上不得不考虑的问题。



（二）资金是政府发展科技的主要瓶颈



格鲁吉亚经济发展水平较低，财政压力较大，其各领域基础设施等项目大多为世界银行、亚洲开发银行等国际金融组织融资贷款。欧盟要求格鲁吉亚规划建设国家宽带网络，而格政府资金不足，欧盟扶植力量有限，真正大规模吸引外部资金需要政策广泛深入改革，资金问题是其发展电子通讯领域主要瓶颈。



（三）发展通讯领域技术难度较大，地区发展不平衡



格鲁吉亚网络主要集中在第比利斯、库塔伊西、巴统等大城市，地区发展较不平衡。一方面，格发展科技产业需大量专业领域人才，而人才的短缺使科技发展动力不足，持续性不够；另一方面，格拟推行4G网络更新换代，提高网络运行速度，首都第比利斯在更新名单首位，但铺设网络抑或需要高额的成本，抑或需要良好的技术支持，这在格当前较难实现。另据了解，格3G网络尚未得到较大程度普及，4G的提前上马恐加剧网络发展的不平衡性。