哈萨克斯坦石油加工业生产情况
一、行业现状。
石油加工业是哈传统工业领域之一,近年来发展十分迅速,在哈加工业中占有相当比例,2012年为10.8%,2013年为13.8%。
2008年--2012年,哈石油加工总量增长了13.9%。2013年,哈石油加工业生产总值8102亿坚戈,与2008年相比增长3.2倍,增长主要原因是石油产品价格上升、哈炼油厂产能利用率增加和生产总量的增长。
目前,哈有三大炼油厂,即,阿特劳炼油厂、奇姆肯特炼油厂和巴甫洛达尔石化厂,分别位于哈西部、南部和东北部。巴甫洛达尔石化厂主要加工来自俄罗斯西西伯利亚的石油。
2012年,小型炼油厂占哈炼油总量的5.8%,2013年与2012年基本持平。小规模炼油企业共有23个,在哈炼油总量中的占比不断下降,主要是因为石油深加工和产品质量不高,油品缺乏竞争力。
哈主要出口柴油、煤油、喷气发动机所用燃料和重油,占石油产品出口总量的97.4%;主要进口轻质石油及制品,航空汽油,占石油产品进口总量的48%;HS商品编码为271019的石油产品占进口总量的41%。哈油气加工领域生产率仍然比较低,只相当于德国的1/14。
哈油气加工领域生产率低的主要原因是主要炼油厂的技术设备落后,炼油深度降低。
在加快工业创新发展国家纲要中,石油加工领域是保障哈国内市场高品质石油产品的主要来源,是基本石化产品的提供者。但实际上,目前哈石油加工业尚不能满足哈国内需求。2013年,哈进口汽油占国内汽油消费总量的30%,柴油——14%。
哈炼油厂工艺水平较低和产能利用不足,是不能满足哈国内市场对油品需求的原因。哈石油加工产能利用率不足的主要原因是,与向哈国内市场供应原油相比,石油出口可获得更高的收益。哈石油加工业有利的一个因素是,哈具有自己丰富的原料基础。就已探明的石油储量,哈列全球第12位,到2025年,哈石油年开采量将达9260万吨,增长34%。
尽管哈开采的原油量较大,但加工的原油占比相对较低。尽管石油开采量逐年增加,但就石油加工能力而言,哈在全球排名不高。
哈经济增长、在加快工业创新发展国家纲要框架下工业部门生产增长、哈人口不断增加和居民生活水平的提高,这些均将导致对重要石油产品需求的增长。哈轿车保有量越来越多,必然会增加对汽油的消费;商业汽运工具的增多、农业和铁路运输的增长,将增加对柴油的需求;航空客货运输增加,从长期来看,对航空煤油的需求将增长。
尽管石油加工领域最重要的任务是确保国内市场需求,但在今后满足国内市场需求后,哈石油产品的出口将可能增长。进口HS编码为2710的商品(石油及从沥青矿物提取的油类,但原油除外等)的主要进口国家是美国、中国和欧盟国家等,2012年,进口总量为2.29亿吨,与2008年相比增长20%。
世界上最主要的石油开采企业是:ExxonMobilCorp(公司市值3340亿美元,美国),雪佛龙公司(2330亿美元,美国),RoyalDutchShellplc(3600亿美元,英国和荷兰),俄罗斯天然气工业公司(3750亿美元,俄罗斯),挪威国家石油公司(1350亿美元,挪威)。
哈石油加工业发展存在着一系列障碍。首先是原料供应存在问题。在一些“老油田”(如阿特劳州、曼格斯套州、阿克纠宾斯克州的油田和库姆科尔油田)和“新油田”(如田吉兹、卡沙干、卡纳恰干纳克油田)开采的石油按照产品分成协议进行分成。根据预测,再过数年,哈石油加工领域将遭遇原料供给不足的问题,主要是“老油田”石油资源逐渐枯竭。到2030年,上述“老油田”开采的石油只相当于哈目前三大炼油厂和阿克套沥青厂的石油加工量,而2030年后,将低于三大炼油厂的石油加工量。“老油田”开采的石油,根据签订的合同,必须向哈炼油厂进行供应。如2014年,上述“老油田”石油开采企业必须向哈炼油厂供应267万吨石油,2020年--243万吨,2030年--137万吨,分别相当于三大炼油厂炼油能力的15.7%、12.5%和7%。
与向国内市场供应相比,出口石油可获取的利润较高,这就在一定程度上促进了哈石油出口,抑制了在哈国内的加工。
哈油气领域原料开采率较低(低于30%),大量伴生气被燃烧处理,说明哈资源开发效率较低,同时也表明开采领域效益还有进一步提升的空间。
二、行业特点。
1、有利面:哈拥有丰富的原料资源;油气开采领域是哈支持发展的优先领域;油气领域的主要企业具有在欧亚国家市场成功开展竞争的潜力;巨大的消费市场如俄罗斯、中国、亚太地区国家、中亚地区国家离哈的地理位置较近等。
2、不利面:在所开采的石油中,适用产品分成协议的占比较大,导致不能保障哈国内市场充足的原料供应;开采率和原油加工深度较低;油气管道运输能力不足,不能满足日益增长的所开采石油和天然气运输的需要;一些公司的效率和创新潜力较低;行政壁垒阻碍了油气领域中小企业的发展等。
3、机遇:国内外对石油产品需求的增长;哈主要生产企业在技术改造后竞争优势将增强。
4、挑战。石油开采企业更愿意出口原油,而不是向哈炼油厂提供原料,原料品质较低;哈原料基础下降和地质勘探不发达;环保成本和其他成本增长;欧亚地区其他国家加工能力的升级和增长。
三、目的、任务和目标指数。
1、目的:最大限度地发挥哈资源潜力,确保向哈国内市场提供优质石油产品,保障哈天然气加工和石油化工等行业的发展,向欧亚地区一些国家出口。
2、任务:完全保障国内市场所需的高品质石油产品;保障石油加工行业稳定原料供应;提高石油加工业效率;将哈加工产品出口到欧亚地区一些国家。
3、目标指数:与2012年相比,2019年行业总增加值增长不低于70%;就业人员下降不超过2600人;劳动生产率增长1.3倍。
四、优先种类。
1、优先经营的种类。
2、优先商品的种类。优先商品的种类是生产欧标4和欧标5的燃料油,将轻油类的产出率提高至76—82%。
3、优先项目。