中亚五国投资指南之哈萨克斯坦(重点产业和发展规划)
重点/特色产业
【采矿业】2013年采矿业总值721.8亿美元,在工业总产值中占比达 60.3%,是哈萨克斯坦国民经济的支柱产业。其中,石油天然气开采业是 主要产业之一。2013年,哈开采原油6940万吨,开采凝析油1230万吨, 开采天然气417亿立方。采油企业主要集中在哈西南部的5个州。外国在哈 萨克斯坦的最大采油企业是美国的“田吉兹一雪弗龙”公司,2013年开采 原油2700万吨,同比增长7.6%,占到哈萨克斯坦原油总开采量的38.9%。 哈萨克斯坦本国最大的石油企业是“哈萨克国家石油天然气股份公司 (КазМунайГаз)”,2013年产量(包括份额油)2260万吨,占32.6%。 目前,几乎世界所有的著名石油公司,包括中国三大石油公司(中石油、 中石化、中海油)都进人了哈萨克斯坦石油开采领域。
其次是固体矿产资源开采业。大型企业有哈萨克铜业公司,锌业、铬 业、铝业、金业、煤业公司,米塔尔钢铁公司,哈原子能工业公司等。铜、 锌、铝等有色金属开采业主要集中在哈萨克斯坦南部、北部和中西部地区, 煤炭工业主要在中部的巴甫洛达尔州,铀矿开发地则在南部和北部地区。
【加工工业】哈萨克斯坦加工工业主要包括石油加工和石化工业、轻 纺工业、建材、家用电器和汽车制造、机械设备和黑色、有色金属材料生 产,以及烟酒和食品及制药工业。近几年发展迅速,产值从2001年的68 亿美元发展到2013年的386.5亿美元。2013年产值比上年增长9.5%,在工 业总产值中占比约为21.2%。
【建筑业】2013年哈萨克斯坦建筑业产值为157.8亿美元,比上年增 长4%, 2013年建筑业增加值在GDP中所占比重为5.9%。
【农业】哈萨克斯坦地广人稀,全国可耕地面积超过2000万公顷,每 年农作物播种面积约1600-1800万公顷,粮食产量在1800万吨左右。主要 农作物包括小麦(占粮食作物产量的90%左右)、玉米、大麦、燕麦、黑 麦。粮食主产区(90%产量)在北部的科斯塔奈州、北哈萨克斯坦州和阿 克莫拉州。南方部分地区可种植水稻、棉花、烟草、甜菜、葡萄和水果等。 2013年农业产值160.4亿美元,同比增长23.4%。农业产值中,种植业产 值88亿美元,占比55%;畜牧业产值72亿美元,占比45%。2013年,哈 萨克斯坦谷物及豆类产量1823万吨,同比增长41.7%;蔬菜产量324万吨, 同比增长5.9%; 土豆产量334万吨,同比增长7%;油料作物产量149.8万吨,同比增长53%。
【服务业】哈萨克斯坦服务业产值在GDP中占比高于商品生产。2013 年,哈萨克斯坦服务业增加值17.64万亿坚戈,约1159.5亿美元,占哈萨 克斯坦GDP总值的52.6%。
发展规划
1997年哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫发表的《哈萨克斯坦-2030》国 情咨文中,为哈萨克斯坦社会、经济发展设计了“到2030年进人世界50 强国行列”的宏伟蓝图,并将这一发展战略划分为三个阶段,每一个阶段十年。
【2010年战略】第一阶段任务已超额完成,10年间 哈萨克斯坦GDP增长了 1.3倍,年均增长8.5%。
【2010-2020年发展战略】第二阶段:《哈萨克斯坦-2020年发展战略规划》(以下简称《发展战略》)已于2010年2月1日获得纳扎尔巴耶夫总统批准。除了十年发展确定的总目标以外,还将其划分为两个“五年计划”。 第一个“五年计划”《2010-2014年国家加速工业创新发展纲要》(以下 简称《工业化纲要》)已于2014年2月23日获得政府批准,并将其确定为今后五年内指导经济发展的惟一纲领性文件,以往制定的或现在正在执行中的其他计划、规划和纲要都必须服从这一总纲。这两个纲领性文件 —— 至2020年的发展战略和加速工业创新发展纲要——勾画出了未来5-10年哈萨克社会、经济发展的蓝图。
(1) 总体目标。通过国家工业化和基础设施加速发展实现经济的多 样化,使哈萨克斯坦从一个原料供应国转变为工业国,以保障经济持续、 稳定增长。预期指标(与2009年相比):
① GDP增长1/3,能耗降低25%;
② 加工工业增长率高于或等同于开采工业;加工工业产值在GDP中占比不低于13%;加工工业劳动生产率增长1倍;
③ 农业劳动生产率增长3倍;
④ 非资源领域产品出口在总出口中的占比不低于45% (2009年为 13.5%);
⑤ 国家黄金储备不少于3个月的进口额,或国家和企业所欠(一年以内的)短期外债额;
⑥ “国家基金”资产额不低于30%的GDP;
⑦ 年均通胀率不超过5-8%;失业率不高于5%。
哈萨克斯坦2010-2014经济发展目标:
① GDP比2008年增长50% (约为1988亿美元);
② 加工工业劳动生产率提高50%;加工工业产值在GDP中占比不低于12.5%;
③ 农工综合体劳动生产率提高1倍;
④ 非资源领域产品出口在总出口中占比从目前的10%提高至40%;非 资源产品出口占加工业总产量的比例不低于43%;
⑤ 农业出口占比从4%提高到8%;
⑥ GDP能耗比2008年(0.84吨标准煤/ 1000美元)降低10%;
⑦ 建筑业80%用国产建材;
⑧ 原油加工业完全满足本国对燃料品种、质量和数量的需求;
⑨ 冶金产品的生产和出口增长1倍;
⑩ 化工产品生产增长2倍;
(11)非资源产业成本构成中用于运输的支出比2010年减少8%;
(12)积极创新型企业占比比2010年提高10%。
《发展战略》将2020年前的产业布局分为两个发展阶段,第一阶段(前 五年)的规划体现在《工业化纲要》中;第二阶段(后五年)的规划将根 据《工业化纲领》的执佇倩况来进行调整。
(2) 2011 -2015年的产业规划分为七个发展方向:农工综合体和农产 品加工;建筑业和建材生产;原油加工和油气领域基础设施建设;冶金业 和冶金产品生产;化工、制药和国防工业;能源产业;交通、通讯业。
这七个方向连同旅游业和机器制造业构成了第一个工业五年计划的 主要内容。到2015年前,这七个领域的发展目标分别为:
① 农业:哈萨克斯坦国土辽阔,拥有较多的土地资源和发展农业生产 的优势,全国人口50%生活在农村地区。提髙农业劳动生产率、增加农产 品附加值是哈萨克斯坦长期坚持的基本国策。哈萨克斯坦到2015年前的农 业发展目标:农产品出口占比提髙到8%,农工综合体的劳动生产率翻一 番,将肉类加工比例提高至27%,牛奶40%,瓜果蔬菜12%。
② 建筑业和建材生产:目前哈萨克斯坦国内建材50%来自进口。到 2015年前,国产建材自给率应达到80%,建材出口比重应占到生产量的20%。
③ 原油加工和油气领域基础设施建设:2012年前,建成贝内乌-博佐 伊-阿克布拉克天然气输送管线,保障哈萨克斯坦南部地区年供气量达到 50亿立方米;2014年前,本国原油加工企业应能够完全满足国内市场对各类油品的需永。
④ 冶金和冶金产品生产:2015年前将冶金和冶金产品的生产和出口翻—番。
⑤ 化学、制药和国防工业:2013年前,为化学工业增加原料加工能力。 硫酸年产量超过250万吨,烧碱年生产能力达到40万吨;2014年前,国产 药品自给率达到50%; 2015年前,氯碱年生产能力扩大至10万吨。化肥年产量超过300万吨。
⑥ 发展能源,包括原子能和可再生能源;2012年前,制定和实行电力及其传输和分配费率的长效机制;2015年前,将可再生资源使用比例提高到1.5%以上。
⑦ 交通、通信业
铁路运输:2013年前,建成“热特肯-霍尔果斯”铁路线;实行新的 铁路运输管理体制;实行新的客、货运费政策,确定主干线铁路10年内的服务费率上限。
公路运输:2014年前,完成“欧洲西部——中国西部交通运输走廊” 建设;2015年前,通过改造公路使85%以上的国家公路、70%以上的企业自有公路处于良好状态。
航空运输:2015年前,国际航线数量增加一倍,全部实行欧洲航空标准。
水路运输:2015年前,保障船只在里海哈萨克斯坦水域和内河航运的行驶安全。
通讯业:2015年前电话局域网数字化率达到100%;电话和宽带人户率100%;千人以上居民点全部接通移动电话网;将电信行业标准提升至 国际标准,建立起有利于哈萨克斯坦电信业发展的法律基础;将电脑普及率提髙至40%;推广数字广播;实施“电子藤”和“电子州政府”规划, 实现50%的政务电子化;建立国家支持因特网措施体系。
(3) 2016-2020年的产业规划:
① 化学、制药和国防工业:2020年前,军品国产率达到80%;化工产 品产量提高2倍;开发20种以上的化工新产品。
② 发展能源,包括原子能和可再生能源:2020年前能源自给率达到 100%;可再生能源使用比例提高至3%以上;巴尔喀什热电站和核电站建成投产;建立起垂直一体化的核燃料利用公司;改造现有电站和电网。
③ 交通、通信业
铁路运输:2020年前,建成1400公里的新铁路,以加快哈萨克斯坦 境内外的客、货运输速度,50%的建设资金将来自私人投资;将老化铁路、 陈旧的车辆和设备的占比降低到40%;货车中转运输的速度不低于里 /小时;出口产品的成本中铁路运费占比下降20%;铁路电气化比率达到 40%以上;形成5个以上独立的铁路公司,每个公司的市场份额不少于7%。中转运输量提高一倍以上。
公路运输:2020年前,新建和改造1.6万公里公路。
航空运输:2020年前,15个机场进人国际民航组织(ICAO)等级管 理;形成空运市场的竞争机制;形成四个具有“枢纽”站功能的国际机场;中转运输量提高一倍以上。
水路运输:2016年前,由哈萨克斯坦本国商船队承运自里海哈属港口出港的1/2的货物和2/3的原油;2020年前,哈萨克斯坦里海港口的年过货能力提高至4800万吨。
通讯业:2020年前,建成现代化光纤及无线传导多媒体技术通讯基础设施;将电脑普及率提高至60%。
【《2010-2014年加速工业创新发展国家纲要》】哈萨克斯坦政府于2010年3月19日颁布第958号令《2010-2014年加速工业创新发展国家纲要》,对16个主要产业的现状、任务目标和发展途径做出描述和规划。主要目的是通过实现经济多元化和提高竞争力,重视吸引外国直接投资,促进发展非自愿领域出口引导型高技术产业。从《纲要》规划内容看,哈萨克斯坦将工业发展的重点放在非资源领域(除矿产开采的其他领域)。尽管资源开发人士国家的重要产业,但各项政策和财政预算已经开始向非资源领域倾斜。
按照“纲要”部署,今后5年将引入世界18家大型公司参与对哈萨克斯坦投资合作,这些公司排名均在福布斯榜前2000名以内。还将签订10个政府间鼓励和保护投资协定。而与奥地利、罗马尼亚和塞尔维亚的政府间投资保护协议业已签订。
借助世界经济论坛和世界银行衡量各国经济发展的各项指标,哈萨克斯坦政府制定了5年内经济发展的预期:将本国的外国直接投资排名指数从104位提升到99位、将保护投资者排名指数从52位提高到48位、将国家竞争力排名指数从67位提升至60位。
可以说,哈萨克斯坦未来5年经济发展倚重的是在非资源领域的突破和创新,而特别经济区和工业园区的开发和建设是重中之重。因此招商工作显得极为重要。“纲要”要求在2015年前将特别经济区参与者数量从2009年的39家提高到159家,而工业园区的参与者要提高到42家。
哈萨克斯坦政府注意到引资是“纲要”实施的重要保证。因此为资金的落实划定底线:出口导向型和高新技术引资额不低于110亿美元,工业园区不低于50亿美元。5年后在特别经济区和工业园区落户企业的产品出口率不应小于50……,而商品生产和服务的产值要从2009年的1.5亿美元提高到2015年49.5亿美元。
“纲要”规定,每年将完成国家-私人伙伴项目15个,2015年前此类项目总金额将达62亿美元